Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatat pencapaian penting dengan menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp5 triliun. Minat investor terhadap instrumen ini sangat tinggi, terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscription) mencapai Rp6,57 triliun atau 1,31 kali dari target awal penerbitan.
Antusiasme tersebut mencerminkan kepercayaan pelaku pasar terhadap kinerja fundamental BRI dan komitmennya terhadap pembiayaan berkelanjutan yang berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Penerbitan obligasi ini menjadi bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan I, yang secara total menargetkan penggalangan dana hingga Rp20 triliun. Dengan langkah ini, BRI juga mencatatkan diri sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi sosial atau Social Bond.
Seremoni penandatanganan perjanjian penerbitan obligasi dilaksanakan di Kantor Pusat BRI, Jakarta, pada Rabu (18/6/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Treasury & International Banking Farida Thamrin, Direktur Operations Hakim Putratama, serta sejumlah perwakilan dari penjamin emisi dan lembaga pendukung lainnya.
Dalam sambutannya, Hery Gunardi menyampaikan bahwa penerbitan Social Bond ini merupakan upaya BRI dalam memperkaya ragam instrumen keuangan yang berorientasi sosial di Tanah Air. Ia menegaskan, “Langkah ini menunjukkan komitmen nyata BRI dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan mendorong pengembangan ekonomi inklusif.”
Hery juga menekankan bahwa obligasi ini berperan strategis dalam memperkuat posisi pendanaan BRI melalui diversifikasi sumber dana berbasis wholesale funding. “Kami ingin memperluas akses ke pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan konsisten dengan prinsip keberlanjutan,” tambahnya.
Obligasi sosial BRI ini telah mendapatkan peringkat tertinggi idAAA dari PEFINDO, yang menunjukkan prospek keuangan sangat solid dan kredibel. Obligasi ditawarkan dalam tiga seri dengan rincian sebagai berikut:
Seri A: Jangka waktu 2 tahun, bunga tetap 6,45% per tahun
Seri B: Jangka waktu 3 tahun, bunga tetap 6,55% per tahun
Seri C: Jangka waktu 5 tahun, bunga tetap 6,60% per tahun
Seluruh dana bersih dari penerbitan obligasi akan digunakan secara eksklusif untuk mendanai kembali proyek-proyek sosial yang telah dijalankan BRI, antara lain untuk pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau, penyediaan layanan penting, akses terhadap perumahan terjangkau, serta program peningkatan lapangan kerja.
Selain itu, obligasi ini juga diarahkan untuk mendukung sektor UMKM, memperkuat ketahanan pangan, mendorong sistem pangan berkelanjutan, serta memperluas pemberdayaan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.(BY)
